文件更改履历 | |||
版本/版次 | 发布日期 | 创建/更改说明 | 编制人/更改人 |
A.0 | 2018.8 | 依据ISO9001:2015标准要求，初次建立质量管理体系 | XXX |
B.0 | 2019.02.01 | 依据IATF16949:2016标准要求，进行全文修订 | XXX |
文件评审与确认 | |||
评审部门/人 | 评审人会签 | 评审意见 | 日期 |
编制/日期： 审核/日期： 批准/日期: | |||
1.适用范围
经营计划是一定时间内公司各项工作的纲领性文件，它由公司策略、重点工作的目标，以及达成各项目标的措施计划构成，本公司的经营计划包括中长期经营计划和年度经营计划两种；
1.2本程序适用于本公司经营计划的制订、实施、跟踪、评审、修订等管理工作。
2.术语与定义
2.1中长期经营计划
指本公司的最高管理层为实现公司中长期战略目标而形成的经营计划，其规划周期通常为3-5年；
2.2年度经营计划
指本公司的最高管理层为实现公司年度战略目标而形成的经营计划，其规划周期通常为1年。
3.规范性引用文件
无
4.管理流程
4.1经营计划与目标管理流程
序号 | 供方-输入文件/记录 | 活动顺序 | 输出文件/记录 | 实施部门或人 |
1 | 法律法规、总经理决策、政府政策、市场信息、行业信息、新产品、新技术、影响质量管理体系的内外部因素、上年度绩效、管理评审报告 | 战略数据收集及汇总结果 | 管理者代表 | |
2 | 影响质量内外部环境因素 | 管理者代表 | ||
3 | 相关方要求及期望 | 管理者代表 | ||
4 | 公司发展规划、顾客要求、过往绩效 | 质量方针、质量目标 | 总经理 | |
5 | 顾客要求、过往绩效表现 | 过程绩效指标一览表 | 各部门经理 | |
6 | 中长期经营计划 | 总经理 | ||
7 | 年度经营计划 | 总经理 | ||
8 | 管理文件控制程序 | 年度经营计划 | 总务部 | |
9 | 管理文件控制程序 | 更新后的质量手册、程序文件 | 过程所有者 | |
10 | 年度经营计划 | 年度经营计划 | 各部门经理 | |
1管理者代表1 | 年度经营计划 | 目标统计表 | 各部门经理/过程所者 | |
12 | 年度经营计划 | 目标统计表、会议记录 | 总经理 | |
13 | 纠正和预防管理程序 | 经营计划改善对策划表 | 各部经理或相关责任者 | |
14 | 目标统计表、会议记录 | 修订后经营计划 | 总经理 | |
15 | 管理评审控制程序 | 管理评审报告 | 管理者代表 | |
4.1经营计划与目标管理流程说明
活动1：信息收集、分析确定发展战略
每年12月份或管理评审后，管理者代表组织各部门经理收集经营计划的输入信息；
销售部经理负责收集顾客年度预测采购信息，管理者代表负责收集上一年度经营计划的结果、总经理未来发展战略以及上年度管理评审的结果、质量目标等数据；
活动2：识别内外部环境因素
管理者代表负责组织各部门经理，识别与本公司发展战略有关且影响质量管理体系的内外部环境因素，并作为经营计划制订的输入；
● 典型的内部因素包括：公司内部往年绩效数据、价值观、文化、知识等；
● 典型的外部因素包括：国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；
活动3：确定相关方及影响
管理者代表组织各部门经理识别与公司发展战略想法有关影响质量管理体系相关方及其需求，做为经营计划制订的输入；
● 典型的相关方及其需求和期望包括：认证公司的认证流程与质量管理体系的变化信息，ISO与IATF对于质量管理体系的发展变化以及认证规则的要求，国家认监委关于质量体系认证方面的法律法规，质量体系咨询机构的能力，顾客对供应商质量管理体系方面的特殊要求，供应商的能力和体系状况，员工的能力基础等信息。
活动4：评价/确定质量方针和质量目标
总经理根据公司发展战略、影响质量管理体系内外部环境因素以及相关方及其要求评审的结果、评审公司质量方针及质量目标；
活动5：确定过程绩效指标
管理者代表负责组织各部门经理结合乌龟图、上年度绩效表现以及过程风险等，评审并确定过程绩效指标；
活动6：编制中长期经营计划
总经理组织各部门经理制定公司中长期经营计划,中长期经营计划一般规划公司3-5年的经营战略；
中长期经营计划制定的依据：
● 现有主要用户的需求趋向；
● 潜在的市场分析；企业应当根据自身战略、竞争优势确定目标客户和划分细分市场
● 国内、外同行业的发展和竞争状况的对比资料；
● 企业现有的人力、财力、物力和资金来源；
● 企业近几年来实际经营的资料。
● 影响质量管理体系的内外部因素；
● 与质量管理体系有关的相关方及要求和期望。
活动7：编制年度经营计划
管理者代表组织各部门经理编制《年度经营计划》，并提交总经理批准；
《年度经营计划》的编制输入可能包括以下内容：
1 | 政府法令法规与政策导向 | 8 | 总经理的指令 |
2 | 行业发展动态 | 9 | 公司长期经营计划 |
3 | 顾客当前和未来的需要 | 10 | 市场需求的变化及计划年度预测 |
4 | 当前和潜在市场分析 | 11 | 计划年度需求 |
5 | 竞争对手和产品的分析 | 12 | 上一年度经营计划的实施情况 |
6 | 公司级数据和资料分析使用 | 13 | 计划年度的生产技术、产品、结构、生产进度、准备周期和物资条件 |
7 | 其他信息资料如相关方需求和期望 | 14 | 影响质量管理体系内外部因素 |
《年度经营计划》输出可能包括以下内容：
责任部门 | 业务计划内容可以包括但不限于以下方面 | 备注 |
销售部 | 市场分析、销售、资金回笼、顾客满意度、市场开发等方面； | 负责提供行业背景、竞争对手资料及分析 |
技术部 | 技术发展路线规划、年度投资规划、新产品开发、产品和技术改进、工装模具开发等； | |
制造部 | 生产过程规划；精益改进比如场地平面布局改善、物流改善、自动化改善、防错改善等；工装模具和设备技术改进等 | |
物控部 | 供应商开发、成本降低、供应商能力提升、供应商审核、采购计划、供应商绩效改善、供应链物流等。 | |
总务部 | 组织结构、岗位与人员配置、人员培训与发展、薪酬福利、员工关系等方面、等方面问题。 公司管理系统规划，绩效考核体系，认证计划等 | |
品管部 | 新产品质量策划、质量控制、质量改进、量检具与实验室管理、年度产品和过程审核、质量成本等有关。 | |
所有上述计划的编制均必须以满足顾客当前及未来期望为出发点，可行时，以竞争对手、行业背景的资料分析为基础。
所有计划中应包括的元素是：
● 绩效指标/重点工作事项；
● 目标的衡量方法（如有可能，含公式）、衡量频次；
● 达成目标的措施；
● 实施措施的进度计划；
● 实施措施的责任分配
各专项经营计划由归口部门牵头进行编制，必要时可请相关部门帮助做好计划的平衡工作。
经营计划中的持续改进工作的详细实施，详见《持续改进管理程序》。
必要情况下，各部门有必要编制更加详细的月度工作计划，以确保年度业务计划的实施。
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