24.第53—55回  女儿国招亲
唐僧和八戒饮了子母河水而怀胎,肚子疼痛，来到一个老婆婆家，得知此地是西凉女儿国，只有解阳山上的落胎泉水才能解胎气，悟空往索落胎泉水，来到聚仙庵，如意真仙因孙悟空使观音菩萨收了红孩儿而生恨，不让取水，悟空第一次无功而返，第二次叫来沙僧，悟空教沙僧趁他与如意真仙打斗之机,取走泉水。唐僧八戒饮水解胎。到都城城关，被城中妇女观看,一行人被女官接入迎阳馆驿，之后驿人来到五凤楼，报告此事，西梁女儿国王倾慕唐僧,欲招唐僧为夫，先让国师来看实情,唐僧不答应，悟空却让唐僧假意答应婚事以图倒换关文。女王得知后就让奴仆在宫中设宴,自己亲自去看唐僧，然后把师徒三人接到东阁吃饭，路上,太师看今天是良辰吉日，便想让他们今日成亲，来到东阁设宴，倒换关文,差三徒前往西天.唐僧邀女王同送三徒出城，想趁机与三徒共投西方，女王不肯，八戒吓唬她，唬得她魂飞魄散，此时隐藏路旁的蝎子精妖女，乘机弄阵旋风把唐僧摄入琵琶洞。三徒赶至一座高山，见山中有一毒敌山琵琶洞.悟空变蜜蜂入山洞，正逢女妖挑逗唐僧，与怪相斗,被螫头部。八戒也被螫了嘴。观音菩萨变作一老妈妈指示，让悟空请天神昴日星官，治好八戒、悟空之伤，又现出双冠子大雄鸡原身，吓死那怪，原来是一蝎子成精。
25。第56—58回  真假美猴王
唐僧被一伙强盗吊在树上，悟空变作一小和尚，救下唐僧，打死二人，当晚，投宿一老者家，老者之子与强盗发现悟空,便欲谋财报仇。因为老者发善心与师徒四人报知消息，师徒得以走脱，强盗追来，被悟空打得死的死，伤的伤，老者之子被割下头提到唐僧面前，唐僧大惊，念了十余遍紧箍咒，使悟空疼痛难忍，又赶走了他。悟空被唐僧赶走后,无依无靠，去见观音菩萨被留.八戒前去化斋,沙僧前去水。假悟空乘机打倒唐僧,抢去包袱和通关文牒。沙僧去花果山请孙悟空，见悟空在念通关文牒，并声言自己上西方拜佛求经，并且变出了唐僧等一行人。沙僧又去南海拜见观音，忽见悟空在旁，于是掣杖便打,并向观音述说自己所见。观音遣悟空沙僧同去花果山.悟空见假悟空大怒，两个舞棒在空中恶战，真假难辩。菩萨念紧箍咒也难以辨认，天上诸神、地下阴君也难以辨认。两人打至灵山（大西天灵鹫仙山雷音宝刹)，如来认出假悟空是六耳猕猴,使他现了原身.悟空一棒将其打死,又被观音送回唐僧处。
26。第59-61回  三调芭蕉扇
前方火焰山挡路，后询问得知翠云山芭蕉洞中的罗刹女(铁扇公主)为牛魔王的妻子，她的芭蕉扇可灭山火。悟空向罗刹女借扇,罗刹女因红孩儿被收作“善财童子"怀恨在心，双方大打出手,罗刹女一扇悟空扇到五万里外的小须弥山处.悟空向灵吉菩萨借来定风丹,再去索战，被扇
不动；罗刹女入洞不出,悟空接着变成虫子入洞,飞到茶水中，被罗刹女饮下肚.悟空在罗刹女腹内翻腾，罗刹女疼痛难忍，只得答应借扇。她把一把假芭蕉扇借给悟空，悟空扇火不息反而火势越来越大，方知是假。悟空在土地公的帮助下，来到积雷山到入赘玉面公主的牛魔王借扇，借扇不成反而打斗了几十回合,恰逢龙王邀请牛魔王去赴宴，悟空尾随其后偷了牛魔王座骑避水金睛兽，变成牛魔王到芭蕉洞，骗得真扇，依罗刹女所教之法将扇变大，却不会变小。牛魔王失金睛兽，忙赶回芭蕉洞.在铁扇公主的哭诉下，牛魔王提着兵器去追赶悟空.牛魔王变成猪八戒的模样赶上悟空,悟空未多想便将扇子给了牛魔王，念了口诀，变回原样。悟空这才得知被骗了。在众护法神将帮助下，牛魔王败走。哪吒等众神与天兵天将，将牛魔王收伏。悟空用罗刹女交出的宝扇。悟空至火焰山,一扇平平息焰，寂寂除光;二扇习习潇潇，清风微动;三扇满天云漠漠,细雨落霏霏。连扇四十九扇，大雨淙淙。师徒翻越火焰山。
27。第62—63回  祭赛国除妖
来到祭赛国金光寺，四人随披枷戴锁的和尚们来到寺中的黄金宝塔。悟空与唐僧诚心扫塔，到了第十三层,听见有妖怪言语，得知夜放霞光之宝为乱石山碧波潭万圣龙王驸马九头驸马所盗，悟空受国王之托前去擒妖取宝.悟空分别割了黑鱼、鲇鱼两个妖怪的耳朵和下唇,与八戒
来到龙宫讨战，八戒被擒。悟空变身螃蟹到龙宫,救出八戒,又用隐身法将7八戒的钉耙偷来，八戒大闹龙宫,引得龙王、驸马来追。龙王追出水面,被孙悟空打死.这时二郎真君领梅山六圣路过，悟空让八戒去将他们请来。八戒引出妖怪，二郎神将他打伤，九头虫负伤逃生。悟空变成九头虫，假装被八戒追打,入宫骗得塔宝和九叶灵芝草。悟空拖着龙婆回到祭赛国，让龙婆看守塔宝,又将“金光寺”改为“伏龙寺”。
28。第64回  荆棘岭除木仙
八戒开路行至荆棘岭上，被一自称荆棘岭土地的老者，化作阴风将唐僧摄去木仙庵。那老者同另外三老者是柏（孤直公）、桧（凌空子)、竹(拂云叟)、松（劲节）(荆棘岭十八公)，唐僧与他们谈佛论道。杏仙前来要与唐僧匹偶。众徒寻来,树精化为树木。猪八戒把诸树筑倒。
29。第65-66回  小雷音除妖
唐僧等人进由妖怪变化的“小雷音寺”拜佛,悟空被合在金铙之内，唐僧、八戒等人也被擒。揭谛上天请来星神,亢金龙用角沿铙缝钻入，救出悟空.悟空打碎金铙，老妖忙用搭包将天神天将尽皆装入.夜半，悟空放去师父、师弟与诸神.那妖追出，又用搭包装去唐僧师徒与众神。
悟空走脱,去请武当山北方真武荡魔天尊来搭救。真武派出的五龙、龟蛇及盱眙山小张太子和四大神将,尽被妖魔装入搭包。悟空正凄惨时，          忽然降临，称那怪是自己司磬的黄眉童子成精。弥勒在悟空手掌中写一个“禁”字，引来妖魔，悟空变成一个西瓜，弥勒设计让妖怪吃下,悟空在那怪腹内翻腾摆布，降伏妖怪,弥勒将妖怪装入袋内.
30。第67回  七绝山降妖
师徒四人来到一座山庄,借宿化斋。晚上吃完饭后与李姓老者聊天得知此地是七绝山驼罗庄，七绝山中有一妖怪,先后请了一个和尚和一个道士来降妖，都被打死，悟空毛遂自荐，老者大喜，叫来亲朋好友，商讨降妖之策。忽然一阵妖风袭来，悟空把要回去的八戒和沙僧抓了出来，站在门口。风过了妖怪睁出两个像灯笼一样的眼睛，悟空前去索战，打得难解难分,八戒心痒，前去助战，打到东方发白，妖怪不恋战，回头就走，来到七绝山后，现出原形，原来是条红磷大蟒，悟空八戒捂着鼻子去赶妖怪，八戒纵身赶上，将钯便筑，那蛇钻进洞里,悟空让八戒来到后山来到洞口，悟空在前洞捣撺，那蛇只好从后山出来，八戒没防备,被它绊了一跤，妖怪逃跑。二人赶过涧,那蛇要吃八戒，悟空迎上前去,被蛇一口吞了。悟空在妖怪肚中用金箍棒把它搞死。二人牵蛇回蛇罗庄,众人外喜送师徒，因七绝山悉秽,便让众人八戒东西吃，八戒变成一头巨猪，开路七绝山,师徒继续西行.
31。68—71回 孙悟空当医生
在朱紫国,国王被住在麒麟山的妖怪赛太岁抢走了皇后金圣宫娘娘,惊吓得了重病.悟空揭下皇榜，偷偷揣入八戒怀中，八戒被带入宫中，众官依八戒所言请悟空上朝给皇上治病。悟空揭了皇榜，以三根毫毛变作三条丝线，给国王悬丝诊脉。后悟空命医官准备八百八味药，每味三斤备用。然悟空将一两大黄碾为细末；将一两巴豆,去壳去膜，捶去油毒,碾为细末；将半盏锅脐灰碾细,和上马尿,搓成三个大丸子,名为“乌金丹”。再请东海龙王降雨，化作甘霖为药引送下，治好了国王的病。
悟空来到麒麟山,打跑了赛太岁派来的先锋，打死了去朱紫国下战书的小妖，拿了他腰间的令牌，携其尸回国。国王把一双黄金宝串作为表记.悟空变成“有来有去”进洞见到宫内的金圣宫娘娘,将宝串交给她,并托她偷了魔王放烟、火、沙的三个金铃儿。刚要盗走,惊动魔王，悟空只好丢下金铃，变成苍蝇藏身。晚上，悟空使计变作痴苍蝇再偷金铃,让金圣宫娘娘带出宫中。悟空与魔王大战，用铃摇出烟、沙、火，魔王败下阵来，观音菩萨洒甘露救火,并言此魔王是菩萨座下的一个金毛犼，因牧童疏忽，咬断铁索来到人间.悟空把真铃儿还给观音菩萨，带着金圣宫娘娘回到了朱紫国.
32。第72—73回 盘丝洞除妖
盘丝洞蜘蛛精七女妖把进来化斋的唐僧吊上房梁，又从肚脐冒出丝绳，将庄门瞒住.悟空变麻苍蝇儿见蛛女们去濯垢泉洗澡，又变饿老鹰，叼走其衣.八戒下水变成鲇鱼精乱钻，然后现出本相,与蛛女们战斗，被蛛女用丝缠住。悟空打死守洞毒虫，救下师父,火烧盘丝洞，但七女走脱。七女去师兄道观避难，见唐僧等来，暗请道士为己报仇。师徒们前行，来到黄花观。观主作为蛛女们的道兄,欲以药茶毒死师徒四人,被悟空识破。打斗中，那道士放出金光黄雾，罩住悟空。悟空变作穿山甲（鲮鲤鳞），钻了二十余里，方才出头。黎山老母指点悟空去紫云山千花洞请来毗蓝婆菩萨，毗蓝婆菩萨拿出红药丸让师徒三人吃了，三人都苏醒过来，并用 其子昴日星官眼中炼成的金针,才收伏道士(蜈蚣精）及众蛛女。
33.第74—77回 狮驼岭斗三魔
狮驼岭有三个魔王:老魔王是个青毛狮子，二魔头是个白象,三魔头是个大鹏金翅雕，都神通广大，本领高强，对唐僧肉垂涎已久。太白金星知道后变作老头赶去报信,悟空前去打探消息，变作一只苍蝇飞在一名为“小钻风”的帽子上侧耳倾听.后又变作个名为“总钻风”的小妖设计探听三魔头的底细,得知：大王曾一口吞了十万天兵；二大王与人争斗时只消一鼻子卷去,
就是铁背铜身，也就魂亡魄丧;三大王名号云程万里鹏,随身有一件宝贝唤作阴阳二气瓶，如若把人装在瓶中，一时三刻化为浆水。还知：大大王和二大王久住狮驼岭狮驼洞，三大王住在四百里外的狮驼国。三人合意同心欲吃唐僧肉。悟空闻言，变作小钻风,寻洞府，亲自探听三魔头之虚实。悟空看见狮驼洞洞口有数万小妖，于是借小钻风之口说些大话将小妖们吓得哄然而去.
唐僧在女儿国抒怀并看着女儿国王的眼睛
悟空进洞，见狮怪、象怪和鹏怪，悟空变成小钻风却不慎被鹏怪识破，吸入宝瓶。悟空不知宝瓶根由“假若装了人，一年不语，一年阴凉，但闻得人言，就有火来烧了”话没说完,就满瓶火焰.半时辰，四周钻出四十条蛇来咬。少时间,又有三条火龙出来.无奈悟空用观音菩萨给的三根救命毫毛，一根变成金刚钻，一根变作竹片，一根变作棉绳，自己又变成蟭蟟虫儿钻洞逃出宝瓶.后来打斗时,悟空又被狮怪张嘴吞下,狮怪饮药酒欲毒死悟空。悟空饮酒后撒起酒疯，将狮怪折磨得死去活来。
狮怪以答应送唐僧过山为借口骗悟空出来，鹏怪调备三万多小妖,又作激将法，欲趁悟空出来时将其制服.悟空问得，取一根毫毛，变作一条绳儿拴在狮怪心上，再从他鼻孔爬出。狮怪被悟空扯得疼痛难耐，被迫答应送唐僧过山。象怪拦住,以鼻卷去八戒。悟空与之争斗，逼他答
应让唐僧过路.魔头们商议用调虎离山计趁三徒不备抢走唐僧。结果，八戒、沙僧分别被老魔、二魔所捉,悟空纵筋斗云欲走,被三魔扇翅赶上捉住。三怪将师徒抬进蒸笼时,悟空脱身，救出唐僧等,却被魔头察觉，又将唐僧等人捉回。悟空请求如来,如来令                二菩萨分别收伏自己的坐骑青狮白象，接着如来又收伏了大鹏金翅雕.