在一个美丽的乡下，有森林、有小溪，在一个草丛边鸭妈妈的小鸭都孵出来了。“噼!噼!”第一个蛋裂开了，露出一个头来，“噼!噼!第二个蛋裂开了，也露出一个头，“噼!噼!”第三个蛋也裂开了，再露出一个头，一只只黄，毛绒绒的小鸭子，可是还有一蛋没有裂开。
一天过去了，两天过去了，这个蛋最终裂开了，咦，怎样这么大这么丑呢和其他小鸭子不一样。
哥哥都不理她，邻居也取笑她：“你是丑八怪!”大家都叫他丑小鸭。这时一天鹅飞过十分美丽，丑小鸭心想我要和他们一样美丽，自由飞翔。
丑小鸭慢慢长大，最终有一天丑小鸭离开了家。
寒冷的冬天来了，丑小鸭走不动了，倒在雪地里，一位好心的农夫救了丑小鸭。
春天来了，丑小鸭最终长大了，丑小鸭变成了美丽的白天鹅。
一美丽的天鹅飞了过来，变成白天鹅的丑小鸭很快与这美丽的天鹅交上了朋友。这只白天
鹅到了鸭妈妈，鸭妈妈惊讶的喊道："真不敢相信，我的孩子变成了一只美丽的白天鹅。
乡下的夏天真是美丽，小麦金灿灿，燕麦绿油油，太阳照着牛蒡的大叶子，大叶子底下有一只母鸭在窝里孵她的蛋。最终，一只接一只的小鸭钻出了蛋壳，他们转动着毛绒绒的小脑袋，好奇地东张西望，一齐惊叹着：“哇，这个世界真大呀！”
鸭妈妈站起来，数她的孩子，这才发现她的脚下还有一个蛋呢。这个最大的蛋一点动静也没有，鸭妈妈真有些不耐烦了。可是，她很想看看这个姗姗来迟的小家伙是个什么样儿，于是又重新坐了下来。最终，这只蛋“劈啪”一声裂开了，从里面爬出来一个又大又丑的小家伙。第二夭，鸭妈妈带着她的所有孩子去参观养鸡场，那儿，有两个鸡的家族正在为一个鳝鱼头争得不可开交，而结果呢，鱼头却被刁滑的猫抢走了。鸭妈妈对她的孩子说：“看见了吧，世界就是这个样貌！”
这时，走来一别家的鸭子，他们故意扯开嗓喊：…快看呀，那只小鸭长得有多丑！”之后，他们当中的一只跑过去，在小鸭的颈子上很啄一口，并且理直气壮的说：“他长得太异常了，所以必须挨打！”到之后，小鸭的兄弟也厌恶起他来。他们总是说：你这个丑八怪，给给猫叼去才好哩”最终，连鸭妈妈也不愿意要他”，“你离我远点！”这就是她留给可怜的小家伙的最终
一句话。
丑小鸭很悲痛，他飞过篱芭逃走了，一向跑到一块沼泽地，那里住着一野鸭。丑小鸭恭恭敬敬地向他行礼，可是野鸭们却说：“天哪，你真是丑得厉害！期望你个要同我们家族中的任何一只母鸭子结婚。“哦，你们若能允许我在芦苇里躺一躺，喝点沼泽的水，这就足够了。”丑小鸭自卑地想。
他在那里躺了两天。第三天，来了一个打猎的人，他们带着猎狗在沼泽里乱窜，一只大得怕人的猎狗一下就窜到丑小鸭的身边，它瞪着凶狠狠的眼睛，吐着长长的舌头，露出尖尖的牙齿，可是，他很快就跑开了。丑小鸭深深地叹了口气，说：“唉，我丑得连猎狗也不咬了！天快要黑的时候，沼泽地总算安静下来。丑小鸭躺在那儿一动也不敢动。过了很久，他才站起身向四周张望，然后就拼命地跑起来。此刻，他来到了一间破旧的农舍前。他从门缝钻进上，看见一个老太婆正同她的猫和母鸡坐在一齐。
猫是这家的绅士，母鸡是这家的太太。他们的口气很大，开口闭口就是“我们和这个世界”。当丑小鸭想发表一点不一样看法时，母鸡总是问：“你会生蛋吗？”丑小鸭当然不会，母鸡就不客气地叫他“少说废话”。猫也不示弱，拱起背问：“你能发出咪咪的叫声吗？”丑小鸭当然也
不能，于是猫就无礼地要求他“闭上嘴巴”。
丑小鸭的心里很难受，他突然产生了一种渴望，想到水里去游泳，去享受一下外面的阳光和新鲜空气。“那该多痛快呀！”他忍不住对母鸡说。
丑小鸭主要内容母鸡咋咋叫起来：“你大概是发疯了吧？你去问问猫，或者去问问老太婆，你以为他们会赞成你这种怪念头吗“你们都不了解我。”丑小鸭说，“我想，我还是出去的好”
于是，丑小鸭就离开了农舍，来到一条小河边，跳进去游了起来。
一天傍晚，一天鹅从灌木丛飞出来，他们拍着雪白的翅膀，伸着长长的脖子，欢叫着从丑小鸭的头顶上掠过去。丑小鸭从来没有见过这么美丽的鸟儿，他想到自我的丑陋，简直无地自容。
冬天来了，天气变得很冷很冷，河水也变得越来越刺骨。丑小鸭只好一刻不停地游来游去，免得水面结起冰来。但最终，他还是昏倒了，同冰块结在一齐。
当他醒来的时候，已经躺在一个农人家里了。几个孩子正围着他，想跟他玩，吓得他一下子
跳进了装牛奶的盘子，然后飞到黄油盆上，之后又跌进面粉桶里。最终，他冲出大门，一头栽进沼泽的芦苇中，直到百灵鸟唱起春天的歌。
春天的阳光真好，暖融融地照在丑小鸭的身上，使他感到从未有过的舒畅。他扇了扇翅膀，突然就飞上了天空，一向飞进一个大花园里。
三只美丽的天鹅，他以往那么羡慕过的鸟儿正向他游来，于是他也向他们游去。他在这些高贵的鸟儿面前卑谦地低下头去，却惊讶地发现水中的自我竟然是一只天鹅！
几个小孩子跑了过来、其中一个兴高采烈地叫道：“快看那只新来的天鹅！”他们拍着手，跳着舞，招呼他们的爸爸妈妈也来看，大家都说：“哇，这新来的一只最好看！”
新天鹅不好意思地将头藏在翅膀底下，他感到太快活了，他在心里一遍又一遍他说：“当我还是一只丑小鸭的时候，做梦也没有想到过我会有这么多的幸福！”可是他一点儿也不骄傲，因为，一颗好的心是永远也不会骄傲的。
美丽的乡间农舍，一只母鸭寂寞地坐在它的集里，孵化自已的孩子。最终，那些鸭蛋一个接一个地裂开了，“僻!僻!”鸭蛋叫起来，井伸出了它们的小头。瞧!这些小家伙多么活泼，睁着
好奇的眼睛正四下张望。仅有一只蛋还躺在那儿，没有一点儿动静。
“这一个蛋费的时间真久!”母鸭开始抱怨。
“这是一只吐绶鸡的蛋!让它躺在那儿吧。你尽管先教别的孩子去游泳好了。”一只来访的鸭这样劝着。
可是鸭妈妈还是坚持着把蛋孵了出来。这只小鸭又大又丑，可是游起水来倒还漂亮。鸭妈妈所以稍感欣慰，井盼望它会慢慢长得漂亮点。
可是新的生活一开始，这只最终从蛋壳里爬出的丑小鸭处处挨啄，受排挤、被讥笑，不仅仅在鸭中是如此，连在鸡中也是这样。之后的情形一大比一大更糟。大家都要赶走这只可怜的小鸭趣它自已的兄弟妹也对它生起气来。于是妈妈也说：“我期望你走远些!”鸭儿们啄它，小鸡们打它，喂鸡鸭的那个女佣人也用脚踢它。于是它闭起眼睛悲哀地逃，逃到一块住着许多野鸭的沼泽地，又逃到一间老太婆和猫儿鸡儿住的农舍。结果还是一样地受歧视，嫌它不会“眯眯”叫，小鸭苦闷极了，自个儿在水中钻来钻去，秋天时栋得“呱呱”直叫。
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